Dois Irmãos
01 Meu Sonho (Joaquim Machado-Curioso-Barqueirinho)
02 Quadro da Vida (Orlando Ribeiro de Menezes-Curioso-Baianinha)
03 Dois Irmãos (Orlando Ribeiro de Menezes-Curioso-Barqueirinho)
04 Serenata do Amor (Barqueirinho)
05 Não Adianta Voltar (Curioso)
06 Flor Cheirosa (Orlando R. de Menezes-Curioso-Baianinha)
07 Cabelo Preto (Barqueirinho-Silva Rosa-Bronito)
08 Meu Tormento (Barqueirinho)
09 Festa na Fronteira (Barqueirinho) (Instrumental)
10 Guanandy (Barqueirinho) (Instrumental)
11 Valsa do Adeus (Barqueirinho) (Instrumental)
12 Festa dos Baianos (Barqueirinho) (Instrumental)