1 Noite Feliz - Carlos Cezar e Cristiano2 Canção de Natal - Os Príncipes d'Oeste3 Boas festas - Riograndense e Caminheiro4 Menino Rei - Simpatia e Gente Fina5 Nascimento de Jesus - Belo e Horizonte6 Noite de Natal - Cigano e Sertão7 Natal Sertanejo - Carlos Cezar e Cristiano8 Natal feliz - Cigano e Sertão9 O grande presente - Riograndense e Caminheiro10 Noite Azul - Ataíde e Alexandre11 Éramos seis - Morandi e Marapé12 Carrossel de Natal - Os Príncipes d'Oeste
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