1. Sítio do Pica-Pau Amarelo – Gilberto Gil2. Quindim – Dori Caymmi e Geraldo Cazé3. Jabuty – Dori Caymmi e Geraldo Cazé4. Rabicó – Dori Caymmi e Geraldo Cazé5. Os piratas do Capitão Gancho – Dori Caymmi e Wilson Mota6. Sítio do Pica-Pau Amarelo – Gilberto Gil (Intrumental)7. A Cuca te pega – Dori Caymmi e Geraldo Cazé8. Iara – Dori Caymmi9. Ta quente ta frio – Dori Caymmi e Ghiaroni10. Malazarte e Zé Carneiro – Canarinho e Brumatti11. Sítio do Pica-Pau Amarelo – Gilberto Gil (Reprise)

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