1) Encruzilhada - Angelino de Oliveira2) Cego de amor - Odilon Faria/Crisóstomo/Nenete3) Não quero voltar - Alceu Carlos Lour4) Desilusão - Benedito Seviero/Nizio5) Canto ao Paraguai (Canto al Paraguay) - H. Altinier/E. Cardoso/S. A. los Rio6) Meu tormento - Sebastião Victor/Tuta7) Alma ferida - Nenete/Dorinho8) És mulher e nada mais - Zarda Lopes/Nenete9) Saudade - Nilo Tadeu/Waldir Cardoso10) Canção do meu amor - Dono da Noite/Dorinho11) Deusa dos meus sonhos - Capitão Furtado/Nenete12) Maria - Anacleto Rosas Júnior/Luis Rosas

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