(1.977)
01 A Saudade Dói - cateretê (Jales L. da Silva - Zilma M. Soares)
02 Sou Um Homem Pode Crer - rasqueado (José Bento - Zilma M. Soares)
03 Covarde - bolero (Zilma M. Soares - J. Dias)
04 Este Bilhete - rasqueado (André Filho - Delcides Cabral)
05 O Que Sera De mim - canção rancheira (Doninho)
06 Coração Chora Em Segredo - polca paraguaia (João B. Silva - Marize - Zé Bento)
07 Lição Para Homens - rasqueado (Delcides Cabral - Zilma M. Soares)
08 Formiga Cabeçuda - chula-pé (Serafim Colombo Gomes)
09 Deixe-me Chorar - arrasta-pé (André Filho - Zilma M. Soares)
10 Sou Capaz De Amar - bolero (Jaci Cardoso - Magna Leandro)
11 Mulher Ingrata - rasqueado (Zilma M. Soares - Eliana M. Soares)
12 Duas Alianças - mambo (Delcides Cabral - Zilma M. Soares)

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