01 Fracassado (Tonhão-Serra Grande)
02 Maldita Aliança (Rancho Fundo-Luiz Andrade)
03 Beijando a Taça (Luiz Andrade-Marujá)
04 Pobre de Amor (Antonio Soares-Luiz Andrade)
05 Lágrimas de Mulher (Luiz Andrade-Emanuel)
06 Pé de Pato (Antonio Soares-Serra Grande-Nestor)
07 Espelho Amigo (Serra Grande-Tonhão)
08 Adeus Morena Bonita (Serra Grande-Jair Ambrosio)
09 Resposta do Fracassado (Serra Grande-Tonhão)
10 Pombo Correio (Maringá-Luiz Andrade)
11 Resultado da Boemia (Luiz Andrade-Zezé Anrade)
12 Preto Velho (Nestor-Antonio Soares-Luiz Andrade)
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